鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:1745次 | 2018年09月19日
我國(guó)鎳、鈷消費(fèi)量同比增長(zhǎng)10%和17%
2014年以來(lái),世界經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,金屬市場(chǎng)出現(xiàn)分化,多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力。在有色金屬行業(yè)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)的情況下,鎳、鈷價(jià)格雙雙止跌回穩(wěn),實(shí)現(xiàn)了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。對(duì)此,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)尚福山表示,截至10月底,鎳、鈷價(jià)格比年初分別增長(zhǎng)10%和15%。今年前三季度,鎳鈷工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26.4億元,同比大幅增長(zhǎng)92.7%。受不銹鋼及新能源汽車、動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激,預(yù)計(jì)全年鎳、鈷消費(fèi)量同比增長(zhǎng)10%和17%左右。
中國(guó)鎳行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵字“穩(wěn)”
鎳的主要市場(chǎng)應(yīng)用包括不銹鋼、鎳基合金、電鍍、合金鋼、鑄造等。中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量受到需求和廉價(jià)鎳鐵原料推動(dòng),產(chǎn)量一直處于兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。電池行業(yè)用鎳增長(zhǎng)明顯。房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷影響了五金鍍件的需求,來(lái)自汽車行業(yè)的訂單增長(zhǎng)仍抵消不了這個(gè)勢(shì)頭,加之環(huán)保要求日益嚴(yán)格,電鍍行業(yè)用鎳量呈下降趨勢(shì),且多數(shù)企業(yè)搬遷到工業(yè)園區(qū)作業(yè),中小電鍍企業(yè)關(guān)停很多。但值得注意的是,2014年,鎳在鎳基合金方面的應(yīng)用量穩(wěn)步增長(zhǎng),我國(guó)高溫合金產(chǎn)量比2013年翻倍。而高溫合金多用在航天發(fā)動(dòng)機(jī)、特種燃?xì)廨啓C(jī),車渦輪增壓系統(tǒng)等領(lǐng)域,這表明我國(guó)正在從制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。
對(duì)于鎳礦的國(guó)內(nèi)及國(guó)際貿(mào)易情況,北京安泰科信息開發(fā)有限公司副總工程師徐愛東介紹說(shuō),2013年印尼共出口鎳礦6480萬(wàn)噸,其中,有90%出口至中國(guó),用于生產(chǎn)鎳鐵。但是自2014年1月開始,印尼宣布“禁礦”政策,印尼鎳礦石出口減少,使得全球鎳的供應(yīng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化。中國(guó)鎳市場(chǎng)的礦石原料主要來(lái)源于印尼和菲律賓,受印尼禁礦令的影響,今年來(lái)自印尼的礦石原料減少,但來(lái)自菲律賓的礦石原料增加。
2004年到2014年,全球原生鎳的產(chǎn)量從131萬(wàn)噸增加到194萬(wàn)噸,增速大概在4.3%左右。其中中國(guó)的占比在2013年最高時(shí)達(dá)到36%。中國(guó)原生鎳產(chǎn)量和增速在2013年時(shí)達(dá)到頂峰。徐愛東表示,目前來(lái)看,今后中國(guó)不管是在產(chǎn)量還是增速方面都將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)今年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量是68萬(wàn)噸,比去年下降4.2%,下降的主要原因是國(guó)外鎳礦產(chǎn)量的下降。估計(jì)2014年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量68萬(wàn)噸,同比降低4.2%,來(lái)自于NPI產(chǎn)量的減少,預(yù)計(jì)2014年NPI的產(chǎn)量為45萬(wàn)噸;電鎳和鎳鹽的產(chǎn)量23萬(wàn)噸,比去年略有增加。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)原生鎳產(chǎn)量降至61萬(wàn)噸。
據(jù)了解,原生鎳產(chǎn)量由電鎳通用鎳、鎳生鐵以及鎳鹽組成,2013年中國(guó)的鎳生鐵產(chǎn)量48.1萬(wàn)噸,占原生鎳產(chǎn)量70萬(wàn)噸的68%,但受印尼禁止出口鎳礦禁令影響,預(yù)計(jì)2014年全年鎳生鐵產(chǎn)量36萬(wàn)噸,同比下降25%,占2014年原生鎳60萬(wàn)噸中60%。而原生鎳產(chǎn)量同比降低14.4%,主要是由于NPI減產(chǎn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2014年1~5月份,我國(guó)鎳鈷采選業(yè)施工項(xiàng)目只有17個(gè),投資額為4.6億元,同比下降40.1%,鎳鈷冶煉施工項(xiàng)目有44個(gè),投資額為44.2億元,同比下降32.8%。自2008年以后鎳鈷冶煉投資基本上以新建鎳鐵廠為主。1~5月份,鎳鈷采選業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14.3億元,同比增加33.7%,利潤(rùn)總額為1516萬(wàn)元,同比下降56.8%。同期鎳鈷冶煉業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為854.2億元,同比增加40.7%,利潤(rùn)總額為4.1億元,同比增加2.5%。由此可見,鎳價(jià)回升、鈷價(jià)止跌的效應(yīng)在鎳鈷冶煉企業(yè)的效益中得到較快的體現(xiàn)。
2014年以來(lái),世界經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,金屬市場(chǎng)出現(xiàn)分化,多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營(yíng)壓力。在有色金屬行業(yè)發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)的情況下,鎳、鈷價(jià)格雙雙止跌回穩(wěn),實(shí)現(xiàn)了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。對(duì)此,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)尚福山表示,截至10月底,鎳、鈷價(jià)格比年初分別增長(zhǎng)10%和15%。今年前三季度,鎳鈷工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)26.4億元,同比大幅增長(zhǎng)92.7%。受不銹鋼及新能源汽車、動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激,預(yù)計(jì)全年鎳、鈷消費(fèi)量同比增長(zhǎng)10%和17%左右。
鎳需求領(lǐng)域關(guān)鍵字“弱”
目前,中國(guó)的鎳消費(fèi)量主要集中于不銹鋼領(lǐng)域,專家預(yù)計(jì),2014年中國(guó)不銹鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)速度將保持在8%左右,產(chǎn)量約2180萬(wàn)噸,同比增加11.2%。除了不繡鋼領(lǐng)域,汽車、房地產(chǎn)及高溫合金也是鎳的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),1~9月,國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量1849.7萬(wàn)輛,同比9.3%;而房地產(chǎn)銷售量去出現(xiàn)了同比下降的趨勢(shì)。房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷尤其影響了五金鍍件的需求。高溫合金多用在航天發(fā)動(dòng)機(jī)、特種燃?xì)廨啓C(jī)、車渦輪增壓系統(tǒng)等領(lǐng)域,另外在核電、石油石化行業(yè)也有應(yīng)用。2014年我國(guó)高溫合金產(chǎn)量比2013年翻倍,表明我國(guó)正在從制造業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。這對(duì)鎳的需求起到了很大的拉動(dòng)作用。
在油氣儲(chǔ)備設(shè)備領(lǐng)域,相對(duì)來(lái)說(shuō),鎳鋼產(chǎn)量穩(wěn)定,隨著油氣儲(chǔ)備的增加,未來(lái)的需求有所增長(zhǎng),但階段性訂單式特點(diǎn)非常明顯。
耐候鋼主要應(yīng)用在橋梁建設(shè)、鐵路車輛制造、海洋平臺(tái)、風(fēng)電裝備等行業(yè)。由于市場(chǎng)原因,訂單不樂觀,總產(chǎn)量將呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),用鎳量相應(yīng)減少。
對(duì)于國(guó)內(nèi)及國(guó)際上的鎳下游行業(yè)對(duì)鎳的需求分析,寶鋼集團(tuán)經(jīng)濟(jì)管理研究院秦源博士表示,在國(guó)內(nèi)需求方面,雖各行業(yè)對(duì)鎳的需求增速放緩,但仍有增長(zhǎng)空間。他舉例說(shuō),例如在不銹鋼領(lǐng)域,2014年國(guó)內(nèi)不銹鋼表現(xiàn)消費(fèi)量為1580萬(wàn)噸左右,增速在6.6%,創(chuàng)下2010年以來(lái)的新低。隨著經(jīng)濟(jì)從投資驅(qū)動(dòng)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型,第二產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,單位GDP增速的不銹鋼耗鋼強(qiáng)度必然呈下降趨勢(shì)。從人均不銹鋼消費(fèi)量來(lái)看,我國(guó)的水平已超過(guò)北美和歐盟的水平。但從臺(tái)灣等地區(qū)的不銹鋼消費(fèi)情況來(lái)看,未來(lái)一段時(shí)間國(guó)內(nèi)不銹鋼的消費(fèi)仍會(huì)增長(zhǎng)。從下游用戶、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和鋼種結(jié)構(gòu)來(lái)看,國(guó)內(nèi)不銹鋼行業(yè)的結(jié)構(gòu)性潛力空間依然較大。
他表示,在海外需求方面,某些國(guó)家的反傾銷難擋中國(guó)鎳出口量的增長(zhǎng)趨勢(shì)。從2010年起,除中國(guó)外其它國(guó)家不銹鋼產(chǎn)量連續(xù)4年保持在1920萬(wàn)噸~1980萬(wàn)噸的狹窄區(qū)間內(nèi)。海外不銹鋼的產(chǎn)量彈性能不能滿足需求的較快增長(zhǎng)存有疑問。從碳鋼的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,出口和海外市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)直接相關(guān),而不僅是國(guó)內(nèi)成本低和產(chǎn)能過(guò)剩。綜合來(lái)看,海外反傾銷不會(huì)對(duì)不銹鋼出口構(gòu)成大的負(fù)面影響,出口較快增長(zhǎng)依舊可期。
印尼鎳礦出口關(guān)鍵字“禁”
印尼最大的鎳企業(yè)是PTAntam,其鎳礦按目前的開采速度,還可以開采幾十年。PTAntam主要的鎳產(chǎn)品為鎳鐵(Ni20%,F(xiàn)e80%),主要銷往歐洲和韓國(guó)的不銹鋼廠。徐愛東介紹,PTAntam最主要的產(chǎn)品之一——腐殖土鎳礦的鎳的品位高達(dá)1.8%,鐵25%,低的褐鐵礦鎳的含量也能達(dá)到1.2%,,鐵為25%。PTAntam擁有的鎳資源量大約是3.6億噸(濕噸)腐殖土礦和4.64億噸(濕噸)褐鐵礦。PTAntam現(xiàn)有三個(gè)鎳鐵廠,三個(gè)鎳鐵廠的產(chǎn)能共2.7萬(wàn)噸。第一條線于1976年投產(chǎn),主要采用的RKEF工藝,一般入爐鎳礦品位為1.8%~2.0%,高峰載荷為38~40MW。這3個(gè)鎳鐵廠的年產(chǎn)量保持在1.8萬(wàn)噸/年~2萬(wàn)噸/年之間。印尼鎳中間品主要由PTVale生產(chǎn)的高冰鎳。PTVale是Vale在印尼分公司,住友礦山擁有20%的股份。PTVale1978年正式投產(chǎn),初始的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3.4萬(wàn)噸/年。經(jīng)過(guò)數(shù)次改造,目前的能力已經(jīng)達(dá)到8萬(wàn)噸鎳金屬量。PTInco也是采用的RKEF的工藝,但是在電爐中熔煉后將鎳冰銅在轉(zhuǎn)爐中吹煉成高冰鎳(Ni78%)。高冰鎳主要銷往日本的工廠進(jìn)行精煉生產(chǎn)電鎳。
徐愛東表示,除了上述兩個(gè)規(guī)模較大的冶煉廠外,PTIndoFerro也是在印尼政府禁礦令執(zhí)行前投產(chǎn)的,是印尼第一家采用高爐技術(shù)生產(chǎn)鎳鐵的。設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為25萬(wàn)噸。該公司的部分產(chǎn)品銷往臺(tái)灣,目前該公司正尋找其他出口市場(chǎng)。此外還有兩個(gè)采用高爐生產(chǎn)鎳鐵的企業(yè)是Modern和ifishdeco,產(chǎn)能較小,對(duì)國(guó)際鎳礦貿(mào)易影響不大。
她表示,2013年,菲律賓鎳礦進(jìn)口量為2955萬(wàn)噸,其中鐵礦石+低鎳鐵使用1842萬(wàn)噸,中高鎳品位1113萬(wàn)噸,占比38%。9月份,我國(guó)從菲律賓進(jìn)口422萬(wàn)噸鎳礦。1~9月,中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鎳礦2714萬(wàn)噸,同比增加27%。其中中高鎳礦占比已提高到60%。
徐愛東說(shuō),在印尼“禁礦”的背景下,菲律賓鎳礦供應(yīng)是2015年國(guó)際鎳礦貿(mào)易的焦點(diǎn)。對(duì)于菲律賓會(huì)不會(huì)效仿印尼的做法,她強(qiáng)調(diào):“時(shí)機(jī)尚不成熟”。數(shù)據(jù)顯示,9月,中國(guó)鎳礦港口庫(kù)存總量2130萬(wàn)噸,部分小企業(yè)庫(kù)存已經(jīng)耗盡,進(jìn)入檢修停產(chǎn)。按照印尼和菲律賓礦品位,9月底中國(guó)港口庫(kù)存總量折合鎳金屬近18萬(wàn)噸,可供企業(yè)消化5個(gè)月。由于產(chǎn)量下降以及電鎳回流至LME,預(yù)計(jì)2014年國(guó)內(nèi)消化歷史庫(kù)存16萬(wàn)噸,基本上消耗了往年累積的庫(kù)存。至年底國(guó)內(nèi)各環(huán)節(jié)庫(kù)存恢復(fù)到正常的水平。
徐愛東預(yù)計(jì),2014年下半年LME激增的鎳庫(kù)存大部分來(lái)自于中國(guó)的出口;到2014年底全球各類鎳庫(kù)存累計(jì)仍達(dá)41萬(wàn)噸,處于歷史較高水平位;希望這部分庫(kù)存能夠部分彌補(bǔ)2015年的供應(yīng)缺口。
俄烏危機(jī)對(duì)鎳價(jià)影響的關(guān)鍵字“平”
關(guān)于俄烏危機(jī)對(duì)鎳價(jià)的影響,這幾乎是貫穿全年的話題,年初市場(chǎng)流行的看法是歐美制裁俄羅斯會(huì)阻礙俄羅斯鎳的出口;或者說(shuō)發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng),會(huì)不會(huì)有利于鎳價(jià)上揚(yáng)?對(duì)于這個(gè)問題,徐愛東說(shuō):“當(dāng)時(shí)我們的第一反應(yīng)是如果歐美不買俄羅斯的鎳,會(huì)不會(huì)更多的出口到中國(guó)?此外我們及時(shí)給古巴Moa和Sherrit合資公司的銷售總經(jīng)理寫郵件,了解美國(guó)制裁古巴后,古巴鎳的銷售情況。對(duì)方回答是除了不能賣到美國(guó),幾乎沒有受到影響。因此總的看法是對(duì)市場(chǎng)的影響持平?!?br/>
但是她指出,近期石油價(jià)格的下跌及美元的走強(qiáng)對(duì)鎳價(jià)的影響不言而喻。此外,強(qiáng)勢(shì)美元、歐美對(duì)俄羅斯的制裁、中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”導(dǎo)致的市場(chǎng)信心變化等因素都會(huì)對(duì)價(jià)格產(chǎn)生相互的影響。