政策之手正在新能源汽車(chē)市場(chǎng)釋放全新信號(hào)。與以往不同的是，松開(kāi)了對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企保護(hù)的雙臂，開(kāi)始全面向外資敞開(kāi)懷抱。

日前，《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄（2019年第11批）》發(fā)布，目錄明確指明搭載外資電池的新能源汽車(chē)將首次在中國(guó)獲得補(bǔ)貼。這也意味著中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)正式向外資開(kāi)放。在此次公布的推薦車(chē)型中共有26款乘用車(chē)，其中純電動(dòng)汽車(chē)22款，包括即將國(guó)產(chǎn)的特斯拉純電轎車(chē)。除了特斯拉之外，外資品牌奔馳、豐田也都進(jìn)入了推薦目錄。

特斯拉國(guó)產(chǎn)似乎帶動(dòng)了一撥外資快速入駐國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的節(jié)奏，可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年新能源全產(chǎn)業(yè)鏈格局都將重構(gòu)。

從“芯”放開(kāi)重構(gòu)格局

2015年3月，工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》，將搭載獲批企業(yè)生產(chǎn)的電池作為拿到新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)性條件，此后工信部先后發(fā)布四批動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)目錄（即“白名單”），為中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)筑起了一道“玻璃門(mén)”。信息顯示，入選的57家電池廠商均為本土企業(yè)，而此前上汽、長(zhǎng)安、奇瑞等多家車(chē)企使用的松下、三星、LG化學(xué)等日韓電池廠商均不在列。由于與補(bǔ)貼掛鉤，這些外資電池企業(yè)只能暫時(shí)退出了中國(guó)市場(chǎng)。但隨著市場(chǎng)集中度和競(jìng)爭(zhēng)的提升，部分“白名單”中的企業(yè)卻已經(jīng)縮減業(yè)務(wù)甚至破產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，取消電池“白名單”、向外資放開(kāi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，是中國(guó)新能源汽車(chē)從政策驅(qū)動(dòng)邁向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵一步，只有更多有實(shí)力的企業(yè)入局，才能更快地增加產(chǎn)能并以降低成本，實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)的真正發(fā)展。近日公布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見(jiàn)稿）也明確提出，要推動(dòng)動(dòng)力電池企業(yè)優(yōu)化重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

值得注意的是，作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代也直接受到新能源車(chē)銷(xiāo)量下滑的影響，近幾年毛利率一路走低。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2018年內(nèi)，寧德時(shí)代的毛利率分別為38.64%、43.7%、36.29%、32.79%。到2019年一季度更是降到了28.71%，倒退回五年前的水平，只比2014年度的25.73%的毛利率略高出3%。更為關(guān)鍵的是，在國(guó)際市場(chǎng)寧德時(shí)代仍與松下、LG化學(xué)存在差距，例如寧德時(shí)代的電池單體密度為300wh/kg，成本超過(guò)150美元/kWh，但反觀松下的電池密度可達(dá)340wh/kg，而電池成本僅為111美元/kwh；LG化學(xué)的成本則為148美元/kwh。對(duì)此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為盡管?chē)?guó)家放開(kāi)了對(duì)外資電池的限制，但短期內(nèi)不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。不過(guò)，隨著日韓電池企業(yè)加速釋放國(guó)內(nèi)產(chǎn)能，今后將會(huì)有更多主機(jī)廠選擇外資電池，從而對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生沖擊。

隨著外資電池補(bǔ)貼的放開(kāi)，像特斯拉、奔馳、豐田等外資品牌新能源車(chē)型也都進(jìn)入了補(bǔ)貼序列。那么，像特斯拉、奔馳、豐田等品牌車(chē)型將獲得多少補(bǔ)貼？以國(guó)產(chǎn)Model3為例，根據(jù)續(xù)航里程數(shù)，兩款國(guó)產(chǎn)Model3都能獲得大約2.5萬(wàn)元的基礎(chǔ)補(bǔ)貼。目前，國(guó)產(chǎn)特斯拉Model3的定價(jià)為35.58萬(wàn)元起，標(biāo)配了基礎(chǔ)自動(dòng)駕駛輔助功能。算上補(bǔ)貼之后，購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)Model3的門(mén)檻將下降至約33.1萬(wàn)元。而此前的8月30日，工信部發(fā)布的免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄（第二十六批）中就已經(jīng)出現(xiàn)了特斯拉全系車(chē)型的身影，自此特斯拉不再繳納機(jī)動(dòng)車(chē)購(gòu)置稅。如果此次特斯拉還能夠獲得政府補(bǔ)貼，標(biāo)志著其獲得了中國(guó)政府對(duì)新能源汽車(chē)的全套政策支持，開(kāi)創(chuàng)了外資品牌的先例。

國(guó)內(nèi)車(chē)企紛現(xiàn)疲態(tài)

隨著中國(guó)市場(chǎng)對(duì)外資開(kāi)放的進(jìn)一步深化，傳統(tǒng)的自主品牌車(chē)企及造車(chē)新勢(shì)力獨(dú)享政策紅利的日子將不復(fù)存在。

自2019年6月國(guó)家新能源汽車(chē)政策補(bǔ)貼調(diào)整以來(lái)，該領(lǐng)域的行業(yè)龍頭比亞迪在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量上便出現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月的銷(xiāo)量同比下滑。截至2019年11月，比亞迪新能源汽車(chē)當(dāng)月銷(xiāo)量?jī)H為11220輛，較2018年同期減少了約62.69%。一直以來(lái)，比亞迪汽車(chē)對(duì)于國(guó)家補(bǔ)貼的依賴(lài)性都非常的高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近些年來(lái)，比亞迪拿到的國(guó)家新能源政策補(bǔ)貼從2011年的3億一路上漲到2018年的20.7億元。而在2019年5月，比亞迪便拿到深圳市政府給予的總計(jì)34.58億元的補(bǔ)貼款。

作為比亞迪在全球的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，特斯拉一直與比亞迪在電動(dòng)車(chē)交付量方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，特斯拉已經(jīng)累計(jì)交付807954輛電動(dòng)汽車(chē)，而比亞迪迄今交付量787150輛。從累計(jì)銷(xiāo)量來(lái)看，特斯拉已經(jīng)超過(guò)了比亞迪，成為世界上最大的電動(dòng)汽車(chē)制造商。實(shí)際上在2016年之前，特斯拉的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量曾經(jīng)超過(guò)比亞迪。但是當(dāng)時(shí)，全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)仍然在啟蒙階段，仍然屬于小眾市場(chǎng)，兩家公司的累計(jì)銷(xiāo)量只有十萬(wàn)輛左右。另外在國(guó)際化程度上，特斯拉也領(lǐng)先于比亞迪。目前，特斯拉已經(jīng)構(gòu)建了覆蓋歐洲、亞太、北美的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)配套建設(shè)充電站設(shè)施。外媒也指出，隨著特斯拉啟動(dòng)在中國(guó)的Model3國(guó)產(chǎn)，特斯拉和比亞迪的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入一個(gè)更有趣的“貼身肉搏”階段。據(jù)了解，特斯拉在中國(guó)擁有24家門(mén)店，并計(jì)劃擴(kuò)大售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，將維修店數(shù)量從29家增加一倍至63家，再增加100個(gè)快速充電站，并將中國(guó)的某些展廳變成一站式的特斯拉中心。

比亞迪尚能與特斯拉貼身肉搏，對(duì)于一眾造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，特斯拉的到來(lái)無(wú)異于“猛虎下山”。12月11日，據(jù)外媒報(bào)道，蔚來(lái)汽車(chē)的北美總部已經(jīng)裁員141人，這是蔚來(lái)今年在美國(guó)的第三次裁員。接連三次裁員，蔚來(lái)北美總部員工數(shù)已從年初的640名員工銳減至367，減少了42%。在新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡之后，整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)都呈現(xiàn)萎靡態(tài)勢(shì)，蔚來(lái)也受到了相應(yīng)的影響。雖然蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌一直在強(qiáng)調(diào)蔚來(lái)的發(fā)展并沒(méi)有想象中的糟糕，外界認(rèn)為的銷(xiāo)量低迷實(shí)際上只是因?yàn)槲祦?lái)沒(méi)有生產(chǎn)那么多車(chē)，就連展車(chē)都被賣(mài)空了，但是蔚來(lái)財(cái)報(bào)上的虧損數(shù)字卻沒(méi)有辦法讓人忽視。數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度蔚來(lái)凈虧損86.39億元，位列2019中國(guó)十大虧損新經(jīng)紀(jì)公司榜首。12月11日，蔚來(lái)宣布和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手小鵬汽車(chē)共享充電站，報(bào)團(tuán)取暖已成必由之路。

曾經(jīng)想借新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的國(guó)內(nèi)車(chē)企，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比理想要骨感。新能源市場(chǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈放開(kāi)已成定局，過(guò)了最初的哺乳期，自主品牌車(chē)企也應(yīng)該和特斯拉站上同一個(gè)起跑線(xiàn)了！