鉅大LARGE | 點擊量：1118次 | 2019年11月21日
動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀如何？有哪些特點？
中國汽車動力電池與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況演講
2018年是中國汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的寒冬，發(fā)展形勢相對來說比較嚴峻，去年產(chǎn)銷量同比下降了4.2%和2.8%，但是新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策與市場的雙重驅(qū)動下，2018年新能源汽車和動力電池的規(guī)模實現(xiàn)了大幅上漲，整體處于提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點：2018年新能源汽車產(chǎn)銷同比增長，市場導向向乘用車消費私人領(lǐng)域逐漸轉(zhuǎn)移。根據(jù)汽車生產(chǎn)合格證統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國新能源汽車產(chǎn)量為122萬輛，同比增長51%。以私人客戶消費為主的新能源乘用車產(chǎn)量為100.7萬輛，同比增長了83%，占比不斷提升；商用車產(chǎn)量為21.3萬輛，同比降低了17%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點：2018年A00車型仍占據(jù)一定市場份額，高級別車型增速更高。2018年A00級車型產(chǎn)量為31.73萬輛，占純電動乘用車總產(chǎn)量約42%。從同比增速看，隨著車型級別提升，同比增速逐步提高。A00級別車輛產(chǎn)量2018年同比增長11%，C級車型產(chǎn)量同比增長1046%，增長幅度最大。
純電動乘用車的續(xù)航里程變化呈現(xiàn)出明顯的政策驅(qū)動特點。2018年新能源汽車財政補貼政策對車型續(xù)航里程要求有所提升并設(shè)置了緩沖期，因此大部分車企均在補貼政策正式執(zhí)行前對車型進行升級，以保證其可以延續(xù)以往的補貼標準或甚至獲得更高一檔補貼。由于A00級別車型對財政補貼和電池成本的敏感度最高，對于續(xù)航里程的升級以滿足補貼的基本門檻要求為準。
國內(nèi)市場合資品牌新能源汽車增長迅速，大型PHEV車型表現(xiàn)亮眼。據(jù)統(tǒng)計，2018年合資新能源乘用車生產(chǎn)5.11萬輛，較2017年增長521%，增長迅速。從結(jié)構(gòu)上看，合資新能源車企主要生產(chǎn)插電式混合動力車型，B、C級合資混動車型增長迅速，2018年產(chǎn)量前三合資新能源車型分別為寶馬5系、大眾TIGUAN和寶馬X1。
預計2019-2020年我國新能源車銷量分別為169.8萬輛和236.5萬輛，同比增速分別為36%、39%，2019年新能源乘用車銷量將達146.13萬輛。
動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點
供給方面，動力電池產(chǎn)銷已初具規(guī)模，三元動力電池（鋰電池）占據(jù)絕對主體，據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)方面，2018年我國動力電池累計產(chǎn)量達70.6GWh，其中三元電池累計生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%。銷量方面，2018年我國動力電池累計銷量達62.3GWh，其中三元電池累計銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%。
需求來看：動力電池裝車量大幅增長，乘用車型呈市場驅(qū)動主體。2018年我國動力電池裝機量56.9GWh，同比增長56.3%，其中新能源乘用車動力電池裝機量為33.1GWh，同比增長141%，占比近一半以上。
磷酸鐵鋰電池單體能量密度已超過170Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達到140Wh/kg，循環(huán)壽命5000-10000次，可以確保車輛行駛8年40萬公里以上，有望在2020年能量密度超過180Wh/kg、循環(huán)壽命達到15年。
三元電池，目前量產(chǎn)的方形硬殼三元電池能量密度已達到240Wh/Kg（對應軟包電池約270Wh/kg），系統(tǒng)能量密度超過170Wh/kg,；未來三五年，三元電池單體能量密度可以達到300350Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達240Wh/kg以上。
動力電池企業(yè)的競爭格局
2018年我國新能源汽車市場共計有93家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套（按集團公司算），較2017年下降9家，在2016年企業(yè)數(shù)量達到峰值后，動力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷早期政策補貼利好后進入洗牌期，產(chǎn)品質(zhì)量不達標，難以實現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大規(guī)模向精質(zhì)量轉(zhuǎn)變。未來市場企業(yè)競爭將進一步加劇。在93家企業(yè)當中，前10家企業(yè)的市場占有率仍然占主導地位。
從地域分布來看，2018年國內(nèi)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)共計110家（非集團公司算），主要分布在全國的19個省市，其中已形成江蘇、浙江、福建和廣東等東南沿海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，動力電池企業(yè)合計達到70家。西北、西南和東北地區(qū)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量仍然較少。
動力電池成本，由于技術(shù)進步以及原材料降價，2018年我國動力電池成本得到進一步下降。目前我國龍頭動力電池企業(yè)2018年上半年電池系統(tǒng)成本已經(jīng)降至0.7-0.8元/Wh。這個數(shù)據(jù)是2012年的時候，我們記得當時定的是一塊五，中間又修訂了一次希望在2020年達到一塊錢一瓦時，今年已經(jīng)實現(xiàn)了這個目標，而且對于新能源汽車來說，核心的門檻其實是在成本。在這一點我們整個產(chǎn)業(yè)因為得到了技術(shù)進步以及原材料的降價，對于產(chǎn)業(yè)是相對利好的消息。
通過對單晶523方形三元電池和磷酸鐵鋰電池材料成本進行測算，得出2018年二者每瓦時成本分別約為0.89元和0.71元?？磩恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)煉環(huán)節(jié)的投資情況，
電池方面投資以三元電池為主，總量上看兩年間三元電池總投資2941.6億元，占電池投資97.4%。材料中正極材料和隔膜投資額相對較高，近兩年投資額分別為934.5億和356.7億元。正極材料投資中三元材料占比高達96.3%。外資投資集中于動力電池、三元正極和隔膜等壁壘較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，兩年間在動力電池環(huán)節(jié)投資303.7億元。
裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況：中國的鋰電制造技術(shù)正在從模仿階段走向大規(guī)模、智能化制造階段，目前國內(nèi)動力電池產(chǎn)線中后端設(shè)備已達國際先進水平，前端核心設(shè)備向高端化發(fā)展。前端設(shè)備中鋰電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占整條產(chǎn)線產(chǎn)值之比的60%以上，其中涂布機、疊片機、卷繞機等關(guān)鍵設(shè)備的進口依存度較高。
對未來動力電池需求的預測：考慮補貼退坡，保守估計2019年國內(nèi)動力電池需求在75GWh以上，結(jié)合第一部分新能源汽車預測結(jié)果及動力電池在不同車型的配套特點，預計2019-2020年國內(nèi)動力電池需求量分別約87、128GWh，同比增速分別為53%、47%。
燃料電池的發(fā)展情況，近兩年，我國燃料電池汽車推廣有所起步，累積超過3000輛。上海、廣東、北京、河北等9個省市啟動了商業(yè)化運營，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2019年2月份累計運營里程超過700萬公里。
技術(shù)現(xiàn)狀
國際方面：國際方面：豐田、本田、現(xiàn)代、奔馳等車企都推出了燃料電池乘用車量產(chǎn)車型，后續(xù)的主要工作是成本控制與量產(chǎn)工藝開發(fā)，以及技術(shù)的迭代。其中最具代表性的車型為豐田公司于2014年底發(fā)售的MIRAI車型，該車型搭載的燃料電池發(fā)動機輸出功率達到114kW，車載使用壽命可以達到40萬公里，可實現(xiàn)-30℃冷啟動。截止目前，該車型在全球的銷量達8000輛。通用、戴姆勒、大眾、寶馬等車企也已做好了技術(shù)儲備，計劃在2019-2022年推出量產(chǎn)車型。
國內(nèi)方面：上汽榮威950的整車性能指標代表了中國水平，百公里加速小于12s，續(xù)駛里程達到430km，循環(huán)壽命達到5000小時，低溫啟動可達-20℃，目前有10輛車正在上海示范運營。上海也有10輛車在做示范運行。
國內(nèi)外燃料電池乘用車技術(shù)對比，國內(nèi)燃料電池乘用車與國外燃料電池乘用車的主要的技術(shù)差異，體現(xiàn)在燃料電池功率、車輛冷啟動、系統(tǒng)耐久性三個方面。其中，電堆功率國外分布在85～114kW之間，與國內(nèi)分布范圍36～55kW相比幾乎是2倍的關(guān)系；車輛冷啟動溫度國外普遍達到-30℃，國內(nèi)目前為-20℃；車輛耐久性方面國外在16萬公里以上，國內(nèi)為9萬公里，差距較大。
發(fā)動機方面，預計2019年、2020年可分別推出60、80kW產(chǎn)品，并逐步實現(xiàn)系統(tǒng)及核心零部件的國產(chǎn)化。
儲氫瓶方面，35MPa和70MPa的鋁內(nèi)膽碳纖維纏繞III型瓶在國際市場具有明顯競爭力和成本優(yōu)勢，車載供氫系統(tǒng)的材料和關(guān)鍵零部件實現(xiàn)全部國產(chǎn)化；塑料內(nèi)膽碳纖維纏繞的IV瓶開始小規(guī)模應用。
2018年是中國汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的寒冬，發(fā)展形勢相對來說比較嚴峻，去年產(chǎn)銷量同比下降了4.2%和2.8%，但是新能源汽車產(chǎn)業(yè)在政策與市場的雙重驅(qū)動下，2018年新能源汽車和動力電池的規(guī)模實現(xiàn)了大幅上漲，整體處于提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點：2018年新能源汽車產(chǎn)銷同比增長，市場導向向乘用車消費私人領(lǐng)域逐漸轉(zhuǎn)移。根據(jù)汽車生產(chǎn)合格證統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國新能源汽車產(chǎn)量為122萬輛，同比增長51%。以私人客戶消費為主的新能源乘用車產(chǎn)量為100.7萬輛，同比增長了83%，占比不斷提升；商用車產(chǎn)量為21.3萬輛，同比降低了17%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點：2018年A00車型仍占據(jù)一定市場份額，高級別車型增速更高。2018年A00級車型產(chǎn)量為31.73萬輛，占純電動乘用車總產(chǎn)量約42%。從同比增速看，隨著車型級別提升，同比增速逐步提高。A00級別車輛產(chǎn)量2018年同比增長11%，C級車型產(chǎn)量同比增長1046%，增長幅度最大。
純電動乘用車的續(xù)航里程變化呈現(xiàn)出明顯的政策驅(qū)動特點。2018年新能源汽車財政補貼政策對車型續(xù)航里程要求有所提升并設(shè)置了緩沖期，因此大部分車企均在補貼政策正式執(zhí)行前對車型進行升級，以保證其可以延續(xù)以往的補貼標準或甚至獲得更高一檔補貼。由于A00級別車型對財政補貼和電池成本的敏感度最高，對于續(xù)航里程的升級以滿足補貼的基本門檻要求為準。
國內(nèi)市場合資品牌新能源汽車增長迅速，大型PHEV車型表現(xiàn)亮眼。據(jù)統(tǒng)計，2018年合資新能源乘用車生產(chǎn)5.11萬輛，較2017年增長521%，增長迅速。從結(jié)構(gòu)上看，合資新能源車企主要生產(chǎn)插電式混合動力車型，B、C級合資混動車型增長迅速，2018年產(chǎn)量前三合資新能源車型分別為寶馬5系、大眾TIGUAN和寶馬X1。
預計2019-2020年我國新能源車銷量分別為169.8萬輛和236.5萬輛，同比增速分別為36%、39%，2019年新能源乘用車銷量將達146.13萬輛。
動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點
供給方面，動力電池產(chǎn)銷已初具規(guī)模，三元動力電池（鋰電池）占據(jù)絕對主體，據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)方面，2018年我國動力電池累計產(chǎn)量達70.6GWh，其中三元電池累計生產(chǎn)39.2GWh，占總產(chǎn)量比55.5%；磷酸鐵鋰電池累計生產(chǎn)28.0GWh，占總產(chǎn)量比39.7%。銷量方面，2018年我國動力電池累計銷量達62.3GWh，其中三元電池累計銷售34.5GWh，占總銷量比55.4%。
需求來看：動力電池裝車量大幅增長，乘用車型呈市場驅(qū)動主體。2018年我國動力電池裝機量56.9GWh，同比增長56.3%，其中新能源乘用車動力電池裝機量為33.1GWh，同比增長141%，占比近一半以上。
磷酸鐵鋰電池單體能量密度已超過170Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達到140Wh/kg，循環(huán)壽命5000-10000次，可以確保車輛行駛8年40萬公里以上，有望在2020年能量密度超過180Wh/kg、循環(huán)壽命達到15年。
三元電池，目前量產(chǎn)的方形硬殼三元電池能量密度已達到240Wh/Kg（對應軟包電池約270Wh/kg），系統(tǒng)能量密度超過170Wh/kg,；未來三五年，三元電池單體能量密度可以達到300350Wh/kg，系統(tǒng)能量密度可達240Wh/kg以上。
動力電池企業(yè)的競爭格局
2018年我國新能源汽車市場共計有93家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套（按集團公司算），較2017年下降9家，在2016年企業(yè)數(shù)量達到峰值后，動力電池產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷早期政策補貼利好后進入洗牌期，產(chǎn)品質(zhì)量不達標，難以實現(xiàn)盈利的企業(yè)逐漸被市場淘汰，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大規(guī)模向精質(zhì)量轉(zhuǎn)變。未來市場企業(yè)競爭將進一步加劇。在93家企業(yè)當中，前10家企業(yè)的市場占有率仍然占主導地位。
從地域分布來看，2018年國內(nèi)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)共計110家（非集團公司算），主要分布在全國的19個省市，其中已形成江蘇、浙江、福建和廣東等東南沿海產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，動力電池企業(yè)合計達到70家。西北、西南和東北地區(qū)實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)數(shù)量仍然較少。
動力電池成本，由于技術(shù)進步以及原材料降價，2018年我國動力電池成本得到進一步下降。目前我國龍頭動力電池企業(yè)2018年上半年電池系統(tǒng)成本已經(jīng)降至0.7-0.8元/Wh。這個數(shù)據(jù)是2012年的時候，我們記得當時定的是一塊五，中間又修訂了一次希望在2020年達到一塊錢一瓦時，今年已經(jīng)實現(xiàn)了這個目標，而且對于新能源汽車來說，核心的門檻其實是在成本。在這一點我們整個產(chǎn)業(yè)因為得到了技術(shù)進步以及原材料的降價，對于產(chǎn)業(yè)是相對利好的消息。
通過對單晶523方形三元電池和磷酸鐵鋰電池材料成本進行測算，得出2018年二者每瓦時成本分別約為0.89元和0.71元?？磩恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)煉環(huán)節(jié)的投資情況，
電池方面投資以三元電池為主，總量上看兩年間三元電池總投資2941.6億元，占電池投資97.4%。材料中正極材料和隔膜投資額相對較高，近兩年投資額分別為934.5億和356.7億元。正極材料投資中三元材料占比高達96.3%。外資投資集中于動力電池、三元正極和隔膜等壁壘較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，兩年間在動力電池環(huán)節(jié)投資303.7億元。
裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況：中國的鋰電制造技術(shù)正在從模仿階段走向大規(guī)模、智能化制造階段，目前國內(nèi)動力電池產(chǎn)線中后端設(shè)備已達國際先進水平，前端核心設(shè)備向高端化發(fā)展。前端設(shè)備中鋰電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占整條產(chǎn)線產(chǎn)值之比的60%以上，其中涂布機、疊片機、卷繞機等關(guān)鍵設(shè)備的進口依存度較高。
對未來動力電池需求的預測：考慮補貼退坡，保守估計2019年國內(nèi)動力電池需求在75GWh以上，結(jié)合第一部分新能源汽車預測結(jié)果及動力電池在不同車型的配套特點，預計2019-2020年國內(nèi)動力電池需求量分別約87、128GWh，同比增速分別為53%、47%。
燃料電池的發(fā)展情況，近兩年，我國燃料電池汽車推廣有所起步，累積超過3000輛。上海、廣東、北京、河北等9個省市啟動了商業(yè)化運營，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到2019年2月份累計運營里程超過700萬公里。
技術(shù)現(xiàn)狀
國際方面：國際方面：豐田、本田、現(xiàn)代、奔馳等車企都推出了燃料電池乘用車量產(chǎn)車型，后續(xù)的主要工作是成本控制與量產(chǎn)工藝開發(fā)，以及技術(shù)的迭代。其中最具代表性的車型為豐田公司于2014年底發(fā)售的MIRAI車型，該車型搭載的燃料電池發(fā)動機輸出功率達到114kW，車載使用壽命可以達到40萬公里，可實現(xiàn)-30℃冷啟動。截止目前，該車型在全球的銷量達8000輛。通用、戴姆勒、大眾、寶馬等車企也已做好了技術(shù)儲備，計劃在2019-2022年推出量產(chǎn)車型。
國內(nèi)方面：上汽榮威950的整車性能指標代表了中國水平，百公里加速小于12s，續(xù)駛里程達到430km，循環(huán)壽命達到5000小時，低溫啟動可達-20℃，目前有10輛車正在上海示范運營。上海也有10輛車在做示范運行。
國內(nèi)外燃料電池乘用車技術(shù)對比，國內(nèi)燃料電池乘用車與國外燃料電池乘用車的主要的技術(shù)差異，體現(xiàn)在燃料電池功率、車輛冷啟動、系統(tǒng)耐久性三個方面。其中，電堆功率國外分布在85～114kW之間，與國內(nèi)分布范圍36～55kW相比幾乎是2倍的關(guān)系；車輛冷啟動溫度國外普遍達到-30℃，國內(nèi)目前為-20℃；車輛耐久性方面國外在16萬公里以上，國內(nèi)為9萬公里，差距較大。
發(fā)動機方面，預計2019年、2020年可分別推出60、80kW產(chǎn)品，并逐步實現(xiàn)系統(tǒng)及核心零部件的國產(chǎn)化。
儲氫瓶方面，35MPa和70MPa的鋁內(nèi)膽碳纖維纏繞III型瓶在國際市場具有明顯競爭力和成本優(yōu)勢，車載供氫系統(tǒng)的材料和關(guān)鍵零部件實現(xiàn)全部國產(chǎn)化；塑料內(nèi)膽碳纖維纏繞的IV瓶開始小規(guī)模應用。
